白井キャピタル株式会社の特徴
白井キャピタルは投資・消費活動の提案を通し、経済的に厳しい状況にある方・地域にお金を循環させ、誰もが挑戦できる世の中を実現します。
有価証券による資産運用、相続・事業承継対策の提案だけでなく、社会貢献投資・消費のご案内もさせていただいている資産コンサルティング会社です。
白井キャピタルでは生涯担当制を敷いています。
「資産を増やしたいお客様の期待に真摯に向き合い業務を遂行する。そしてお客様の資産をしっかりと次世代へ承継していく」。
白井キャピタルは税理士法人と提携し、お客様の資産承継のサポートもさせていただいております。
ご利用の流れ
まずはお気軽にご相談ください。お客様の利益を最重要に考え
弊社のメリットを最大限活用したプランをご提案させて頂きます。
- STEP.01
- 現状のヒアリング
- お客様の財産状況、投資経験、投資目的を十分に確認します。運用開始後も、必要に応じてこれらの情報を更新していきます。
- STEP.02
- プランの提案
- お客様の状況、ニーズ、投資対象及びポートフォリオ全体の基本的特徴を十分に考慮して、資産運用のプランを提案させていただきます。
- STEP.03
- 資産運用開始
- お客様にて採用のご決定を頂きましたら、コンサルティングを開始します。
代表 Profile
白井キャピタル株式会社 代表取締役CEO 白井翔馬
2010年 慶應義塾大学商学部を卒業後、野村證券株式会社入社。3年半の勤務を経て、営業優績者のみが選抜される海外研修生としてジョージア州アトランタに駐在。 現地の資産コンサルティング会社に勤務し、米国における資産運用手法を学ぶ。
2019年 資産運用だけでなく相続・事業承継に関するコンサルティング業務を学ぶため野村證券を退職。
山田コンサルティンググループに入社し、非上場企業の事業承継及び組織再編業務（ホールディングス化等）に携わる。
2021年 「お客様にとって生涯役立つ資産コンサルタントになる」という想いを持ち起業。日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）
会社概要
| 会社名 | 白井キャピタル株式会社 |
| 設立 | 2021年1月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 白井翔馬 |
| 住所 | 東京都千代田区二番町9番3号THE BASE 麹町 |
| 電話番号 | 03-6869-0266 |
| メールアドレス | info@shirai-capital.com |
| 事業内容 | 金融商品仲介業 社会貢献投資・消費コンサルティング事業 ワインイベントの企画・運営 相続・事業承継コンサルティング |
金融商品仲介業者の商号
白井キャピタル株式会社 登録番号: 関東財務局長(金仲)第1013号
所属金融商品取引業者等
東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
【加入する協会】
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
【加入する協会】
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会
一般社団法人日本投資顧問業協会